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                                                          Industry 行業資訊

                                                          仁義乃立身之本,是做人的根本原則,仁義即有仁愛之心、寬厚之德、容人之量、正義之感。

                                                          【轉載】高毛利時代或將過去!砂石行業運行及展望

                                                          瀏覽次數: 發布時間:2023-04-03 02:41:54

                                                          根據水泥、混凝土的需求預期,預計2023年全國砂石骨料需求同比偏穩運行,或有小幅下滑。在供需反向變動的預期下,長期價格進入下行區間,預計2023年砂石價格中樞仍將小幅下移。......

                                                          2022年,新版《建設用砂》和《建設用卵石、碎石》國家標準實施,各省市礦產資源規劃也相繼出臺,2023年全國砂石行業形勢又將如何發展呢?近日,中國水泥網·水泥大數據研究院高級分析師祝蕭蕓在中國水泥網舉辦的“2023中國水泥產業峰會”上,詳細分析了2022年砂石行業運行,并對2023年全年發展態勢進行展望。

                                                          一、沿江沿海以跌為主,2022年全年需求降幅明顯

                                                          圖片來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

                                                          截至12月底,全國碎石價格指數報收88.07點,同比下降9.07%。全國機制砂價格指數報收94.38點,同比下降7.49%。從機制砂均價來看,2022年砂石價格整體呈弱勢下跌趨勢,二季度中下旬后價格行情明顯走弱,4-10月的月均機制砂價格指數同比跌幅持續擴大,四季度后價格反彈力度并不大。

                                                          北方重點市場表現一般,10月起就有部分區域出現需求收尾,年內重點城市價格趨弱運行;沿江沿海價格以跌為主,長江流域跌幅明顯。繼上半年需求不佳后,下半年旺季遲遲未至,年內長珠三角砂石價格趨弱運行,直至10月后砂石需求才有較為明顯的回升,下半年江浙滬皖等地機制中砂價格普遍低于往年同期。長江流域的湖北、安徽、重慶以及沿海的廣西跌幅較明顯,其中重慶跌幅近30%。

                                                          究其原因,需求不佳、新增產能過多是關鍵。

                                                          圖片來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

                                                          全國需求降幅較大,長江中下游下滑明顯。2022年全國混凝土、水泥制品及類似制品使用的砂石骨料同比降幅達到10%左右。據上海砂石協會發布的2022年度上海市建設用砂石市場報告,2022年上海市建設砂石用量同比下降超20%。

                                                          產能扎堆釋放,中南、華東受沖擊較大。據統計,1-12月全國共有至少73條骨料生產線投產,新增年產能超4.4億噸。其中年產超過1000萬噸的生產線至少15條,其中8條位于中南大區,中南、華東、西南新增產能占9成以上。湖北、重慶、河南是新增產能最多的三個省市,僅湖北就新增1億噸以上的產能。

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                                                          近年來長江中下游城市的砂石骨料需求趨于平穩,2015年后江浙滬皖地區的砂石骨料需求量圍繞34億噸均線上下震蕩,長三角地區需求進入存量市場。但是,2017年至2022年,除青海西藏外,長江流域省市(含浙江)每年投放的砂石骨料產能翻了三倍。長江流域面臨供給過剩危機,長期價格或進入下行區間。

                                                          二、單個礦權平均資源儲量增加,廣東成出讓總儲量最大的省份

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                                                          2022年礦權出讓呈現數量減少,儲量增長的特點。據目前已公布的礦權成交結果來看,2022年共有774宗型砂石礦權成交,同比減少12%,共計出讓資源儲量243.7億噸,同比增長超40%。中南地區是出讓礦權資源儲量最高的區域,占全國出讓資源儲量的六成以上,同比增長超150%。

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                                                          中南地區平均出讓資源儲量和大型礦權交易數量增長較快。2022年中南地區的單個礦權的平均出讓資源儲量近1億噸,同比增加超60%。另外,2022年至少有185宗大型礦權(成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸)成交,較2021年增長18.59%。2022年中南地區大型礦權交易數量較21年幾乎翻倍,抵消了華東、西南大礦數量減少帶來的影響。

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                                                          礦權單價整體下降。全國砂石礦權平均成交價格約4元/噸,同比下滑約20%,其中華東礦權交易單價下滑最為明顯。各省出讓的砂石礦單價差距有所縮小。浙江及遼寧是礦權單價最高和最低的省份。具體而言,浙江的交易單價由上半年的30元/噸以上降至20元/噸以下,進一步拉低了華東地區整體的礦權交易單價。

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                                                          2022年長江流域及長三角出讓礦權的位置結構出現變化,2022年長三角的江浙皖地區出讓資源儲量占比不足20%,較2021年降幅明顯。具體而言,湖北出讓資源儲量增長迅速,長江沿線的礦權出讓重心向長江中游轉移。

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                                                          廣東出讓資源儲量最大,其中五成歸入中國電建。2022年沿海的礦權交易規模較大,其中廣東是出讓資源儲量最大的省份,同比增長超300%,達到50億噸以上。具體而言,2022年中國電建在廣東動作頻頻,其所拿礦權的資源儲量達到廣東出讓資源儲量的五成。

                                                          三、砂石行業后市展望

                                                          圖片來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

                                                          《建設用砂》(GB/T14684-2022)和《建設用卵石、碎石》(GB/T 14685-2022)國家標準于2022年11月1日起實施,加強了與下游產品的標準聯動,保障行業高質量發展。與此同時,各省市礦產資源規劃相繼出臺,將繼續提高大中型礦山比例。

                                                          圖片來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

                                                          供給端仍未降溫。據統計,2022年全國砂石骨料擬建項目超300個,總產能超過12億噸。2022年新增的擬建項目主要分布于中南和華東地區,中南地區擁有約五成產能。其中沿江的安徽、湖北,以及沿海的廣東擬建產能遙遙領先。

                                                          據2022年砂石礦權出讓情況,中南地區出讓資源儲量及礦權生產規模一騎絕塵,預計2023年中南大區仍將是砂石骨料項目最活躍的區域,廣東、湖北等地的待釋放產能仍將加速增長。

                                                          圖片來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

                                                          預計2023年需求偏穩運行,二季度后需求或有所反彈。根據水泥、混凝土的需求預期,預計2023年全國砂石骨料需求同比偏穩運行,或有小幅下滑。在供需反向變動的預期下,長期價格進入下行區間,預計2023年砂石價格中樞仍將小幅下移。

                                                          結合以上情況,祝蕭蕓提出了三點建議:

                                                          1、產能過剩問題日益嚴峻,對于沿江沿海的熱門地區,企業拿礦更應謹慎。

                                                          2、價格進入下行區間,高毛利時代或將過去,成本端控制應得到更多重視。

                                                          3、盡管基建端砂石需求仍保持較強勢頭,但諸多基建項目采用自有砂石,該部分需求對市場難有提振作用,砂石生產企業應冷靜看待砂石需求的恢復。

                                                          來源:水泥網APP

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